螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股說明書

8月25日下午，螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股說明書(申報稿)，并同步向香港聯交所遞交A1招股申請文件(A1 Application Proof)，邁出A+H上市關鍵一步。

招股文件顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低于發行后總股本的10%，發行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前)，意味著將發行不低于30億股新股。

本次A股發行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。

盡管每股發行價格和目標估值尚未確定，但市場普遍相信，螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據公開報道其估值已經達到1500億美元。

螞蟻此次募集資金將主要用于三個方向：支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作并助力全球可持續發展。

招股文件顯示，螞蟻集團2019年全年營收1206億元，凈利潤為180.7億元;今年1-6月，螞蟻營收725億元，其中數字金融科技服務收入占比超六成，歸屬母公司的凈利潤212.3億元;2019年、2018年、2017年，其營收分別為1206.18億、857.22億、653.96億;凈利潤為169.57億、6.67億和69.51億元。

以下是圖片簡介：

招股文件還披露，支付寶APP服務超過10億用戶和超過8,000萬商家，合作金融機構超過2000家，為全球最大的生活服務/商業類APP。按規模計，螞蟻集團是中國最大的數字支付提供商和領先的數字金融平臺，截止2020年6月30日的12個月內，在國內的總支付交易規模達到118萬億元，微貸科技平臺促成的貸款余額與理財科技平臺促成的資產管理規模分別達到2.1萬億元和4.1萬億元。