站長資訊網Canalys剛發布了第二季度的中國云計算市場報告。
2021年第二季度，中國云基礎設施市場同比增長54%，市場規模達到66億美元，其中阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云繼續保持市場主導地位，四家合計占據了79.8%的市場份額，總體增速高于市場兩個百分點。
在云計算進入中國市場十幾個年頭后，市場格局逐漸有了板結的跡象，BAT和華為預料之中地成了云計算市場的最大贏家。而且不同于外界預測的倒三角格局，四個巨頭和其他玩家在市場份額上形成了殘酷的T型分布。
沿循世界市場被“五朵云”統治的說法，中國市場上呈現出的則是“中國四朵云”收割市場的兩極化格局。
01 云計算的“極點”現象
和Canalys第一季度的報告做個對比的話，“中國四朵云”的市場排名尚未發生改變，卻也出現了兩個值得關注的信號：
第一個是“中國四朵云”的增速。Canalys僅在報告中提到了“四朵云”和整體市場的增速，可做一個簡單計算的話，其他玩家占據了20%左右的市場，對應的增速只有45%，已經比巨頭們落后了11個百分點。
第二個是百度智能云的表現。第一季度時百度智能云的市場占比為7.2%，第二季度已經進一步上升為7.8%。參考百度第二季度財報中披露的數據，百度智能云同比71%的增速，遠高于市場同期表現。
兩個信號傳遞出的價值，絕不局限在數字上的粗略比較，而是一個有別于傳統認知的市場趨勢，即市場體量遠高于中小玩家的巨頭們，并未被既有的市場規模所局限，增速上趕超就是最佳的證明；同時“中國四朵云”內部也在互相搶奪市場份額，按照當前各自的增速測算，市場排名仍然有變動的可能。
可以聯想到的是長跑運動中的“極點”現象：經過一段時間的運動后，內臟器官的工作逐漸趕不上肌肉活動的需要，導致供氧不足、乳酸等代謝產物堆積，然后呼吸和心率急劇增加，這些失調刺激傳入大腦皮質，引起運動中樞的抑制，對應的是肌肉酸痛、動作遲緩、情緒低落等不適感。
“極點”現象幾乎是所有運動員都無法避免的，但一些老練的運動員會憑借個人意志繼續堅持下去，在“極點”出現后身體的機能會逐漸改善，氧供應量開始增加，乳酸的清除加快，植物性神經中樞的惰性被克服，機體將出現新的平衡。運動生理學將這一過程稱為“第二次呼吸”，身體的不適感漸漸消失。
云計算常常被視為一場馬拉松式的比賽。
在過去十多年的時間里，不少云廠商吃到了“上云”的紅利，市場增速可謂相當可觀。只是在云計算市場越來越成熟，走過早期探索階段的大背景下，“量的增長”開始讓渡“質的提升”，崇尚長期競爭的云計算行業也遇到了和長跑運動相似的“極點”現象。
一些中小型的已然被“極點”現象所波及，乃至于部分玩家出現了營收下滑的一幕。“中國四朵云”高出行業平均的增速，似乎預示著在資源、人才、戰略等多重優勢下，巨頭們已經早于行業完成了“第二次呼吸”。而那些短時間內無法克服“極點”現象的云廠商，多半會是被淘汰的命運。
02 智能化的“10倍效應”
“中國四朵云”進行“第二次呼吸”的方式并不相同，并可能在很大程度上影響了彼此云計算下一賽段里的表現。
或是加速從IaaS向SaaS換道，比如阿里云在2019年就提出了“不做SaaS,倡導被集成”的生態策略，整合釘釘的“云釘一體”戰略進一步印證了阿里云找到的方向；再比如瞄準企業智能化升級的訴求，典型的例子就是增速最為迅猛的百度智能云，率先提出了云計算和人工智能融合的“云智一體”戰略。
向SaaS進階似乎是一種常規化的選擇。規模取勝的IaaS締造了阿里云的市場地位，SaaS意味著進一步朝利潤為王的方向上邁進。畢竟SaaS對應具體的應用場景，追求的是最大化的客戶生命周期價值。何況SaaS市場的高速增長，也將帶動IaaS的業務需求，屬于可以預見的增長引擎。
不只是阿里云的戰略轉向，華為云也啟動了“SaaS星光計劃”，計劃2億基金賦能1000家SaaS伙伴；騰訊設立了SaaS生態計劃，試圖利用騰訊會議、騰訊企點、騰訊電子簽等通信與效率辦公SaaS工具，促進社會生產效率的提升。
向智能化躍遷更像是一次非常規的登陸。不確定性在于企業進行AI開發的固有思維，習慣于采購GPU等硬件來補充算力，然后在自有算力的前提下進行應用落地。軟件開發界有個著名的觀點叫10倍效應，即一個新編程語言在性能或某個方面必須比舊編程語言優秀10倍以上，才會逐漸被大眾所接受。
同樣的情形也適用于企業的智能化轉型，諸如百度智能云的“云智一體”戰略想要改變企業傳統的開發邏輯，必須要給出遠勝傳統路線的優勢，也是百度智能云勢必要回答的一個棘手問題。在外界的集體矚目下，百度智能云經過不斷的試錯和迭代，慢慢理清了智能化升級的可行方案。
一是適合跑AI的云。在“云智一體“2.0的架構中，百度智能云構建了存算一體、軟硬一體、云邊一體的AI開發基礎設施，包含AI計算、AI存儲、AI容器三層，以云計算的方式打破了AI開發的算力瓶頸。
二是懂場景的AI?；诎俣茸匝械漠a業級開源深度學習平臺飛槳，百度智能云推出了飛槳企業版，涵蓋零門檻AI開發平臺EasyDL、全功能AI開發平臺BML以及企業AI能力生產與集中管理的AI中臺。
可能現階段還無法斷言百度智能云是否點燃了智能化轉型的“10倍效應”，但營收和增速的耀眼表現已經是不爭的事實。
03 新的戰役剛剛打響
“中國四朵云”的格局其實并不讓人意外，相比于市場上的其他玩家，它們都找到了短時間內難以被攻破的護城河。
就像阿里云的先發優勢是無須爭議的，即使市場份額在第二季度中有些許下滑，仍舊保持著市場第一的份額；騰訊云在金融科技方面的優勢不可小覷，騰訊金融科技及企業服務上半年的營收高達419億元；華為云在政務市場得天獨厚，已經連續四年蟬聯中國政務云基礎設施市場份額第一。
可能阿里云、騰訊云、華為云的壁壘比較容易理解，百度智能云的“云智一體”仍然不被一些人認可。畢竟SaaS化的轉型已經是一種社會共識，也有助于阿里云等廠商夯實自己的市場地位，但“云智一體”需要重塑市場的傳統認知，不斷在探索中驗證其市場價值。
所幸市場已經證明了百度智能云的前瞻性。
在工業互聯網領域，百度智能云中標了浙江桐鄉1.79億元的產業項目，將和當地政府共建新材料及時尚產業工業互聯網平臺，聯合培育世界先進制造業產業集群，進而打造智能制造的“桐鄉模式”。
在智能交通領域，百度ACE智能交通解決方案在場景和落地城市上正在不斷擴充“勢力范圍”。截止到2021年6月份，百度ACE智能交通簽署千萬訂單的覆蓋城市增加至20個，是去年同期的4倍。
這兩個案例非常有借鑒性。過去云計算廠商所滿足的大多是“上云”的需求，不管是工業互聯網還是智能交通，本質上都是產業升級所驅動的，需要在原有的資源和稟賦下創造新的產業活力和價值，純粹的云計算服務很難勝任這樣的使命，“云智一體”幾乎可以說是行業向上的不二法門。
阿里云、華為云等其實也舉起了智能化的大旗，并努力打造一個個標桿性的行業案例，但百度智能云的首位度已經先于其他云計算廠商。智能化轉型終究是結果驅動的戰場，旗幟鮮明的百度智能云已然形成了隱性壁壘。
可以給出的解釋是，企業“上云”的路已經被鋪平，然而智能化轉型還存在巨大的鴻溝。對于一家中等規模的企業而言，想要智能化轉型，前提是在IT基礎設施、AI框架搭建、訓練和推理、硬件和軟件、人才和算力等方面從零開始“夯地基”，而智能化轉型又迫在眉睫，百度智能云的橋梁價值可謂恰逢其時。
換一個角度來看的話，SaaS等市場的潛力毋庸置疑，但本質上都是在云計算的賽道里掘食，在時間的作用下難度只會越來越大。智能化轉型為云廠商提供了高速換道的機會，注定是“中國四朵云”進一步明確排位的新戰場。
04 寫在最后
經過“極點”現象后，云計算的好戲才剛剛開場。
當市場上的話語權逐漸和紅利無關，比拼的是云計算、人工智能等方面的技術硬實力。在全新的敘事邏輯中，既有的市場份額充當了云廠商們的跳板，想要在新的賽段里繼續保持領先態勢，不僅要做跑的最穩的云，還要做跑的最快的云。
最有看頭的或許還是百度智能云。
在“云智一體”路線上越走越穩的百度智能云，已經穩固了市場前四的站位，遠超行業的增速正賦予其無盡的想象空間。
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